Ten Huei Huei's comment on RCECAP. All Comments
Ten Huei Huei
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Wah!! 静悄悄的慢慢的上 3.00 来
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Samuel Chan
yup 超過32-33 mil 就 Hoseh liao
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Samuel Chan
現在定期利息 1.85%, 保守估計股息12 分 ， 合理價 = .12/（0.0185*2） = 3.2, 如果股息成長到13 分 ， 以此類推 ， 合理價 為 3.4
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司马仲达
Samuel,请问为什么要*2
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司马仲达
所以我才想问他哈哈。还有五个人like lol。等下每个人就信了lolllll
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司马仲达
那个估值最少有三个假设
1）永远获得利息
2）定期利率不变
3）不考虑capital growth
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Samuel Chan
rcecap retain earnings/share RM 1.4 ， 公司就算不賺錢只派息 都有能力派11年。這幾年都不大可能起利息 ， 難道經濟會過熱？為什成麼要考慮capital gain?無論你用discounted cash flow, peg( 這個更誇張， 去年成長15% ， PE 15） ， 估值都過RM3。不信去isaham.com 看看。估值並非為了猜股價， 只是告訴我們什麼價位才價廉物美， 如此而已。看來會到價。估值都過RM3。不信去isaham.com
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Samuel Chan
問題是 公司盈利是否能夠支持 ，dividend payout policy 20 -40% of profit
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Samuel Chan
這個只是一個簡單的模型， 讓大家容易明白而已。已經是非常保守了。elkdesa 成長和盈利率 都比不過rcecap , elkdesa pe14 , 難道rcecap 比不過elkdesa?
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SnoringOyster
Elk Desa ROE 6.85, Rcecap 是他的两倍，但是Rcecap PE 却是低过它。要么elkdesa 不合理，要么rcecep 被低估。不管哪一个才对，可以见得Rcecap 会是比较好的选择。
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Crazy Boy
有啦 不要说到elkdesa好像没有优点 在杠杆方面elkdesa是比rcecap还小的 gearing好像不到1 但我还是选择了RCE
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