股天乐 GTL Invest's comment on PANAMY. All Comments

股天乐 GTL Invest
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PANAMY (3719) - 15/05/2024

Price: RM19.26

技术面:
虽然大周期还没有UPTREND,但是底部打得蛮漂亮,最近的base 蛮漂亮,蛮接近 Critical point。

基本面:
净现金,现金流健康,股息率不错,缺点只是业绩股息逐年下滑。但是千万别为了股息输了股价,这只比较适合波段

投资守则:
严守纪律,严格止损,让利润奔跑,不贪心

Disclaimer:
以上纯属分享及教育用途,没有买卖建议。投资前请做好功课/咨询专业人士
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Jesse Mind
加入成为股东一员hehe
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Darren Phang
Jesse, 有眼光,欢迎
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break fast
看来最近panamy 的热度开始慢慢起来了
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Jesse Mind
Patienceeee
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Ashley Ma
panasonic 水机很好用。不错。
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Darren Phang
产水机总比电饭锅好,一台水机赚几十个电饭锅。如果水机有出口印尼泰国就更好!
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Woei Jie
我想知道一下水机会不会很贵??
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Darren Phang
滤水机几百,电解质水机要几千!
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Woei Jie
我看股息是很吸引人,貌似走出了停产厨具的低潮期,而且未来的气候升温会一直推高冷气机与风扇的需求,现金也很多而且ROE也在10%以上,感觉是很好的选股对象。
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Darren Phang
前景是有的,同一个厂房的生产力是差不多的,只要生产力提高到70%加上外销增加,潜力就浮现。只是厂房利用率才30%。希望是厂房还在改建不是缺少订单。
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Ashley Ma
对。只有Panasonic 冷气最耐。别个brand 五年问题一蘿蘿。
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Nac Hanson
大家忘记了一个重要的事,Panasonic在空调方面的占比远不及Daikin,还有许多中国品牌价格非常低,而Panasonic最大的优势是生态链,他们的需要做的是家电生态圈,而不是砍掉已经成熟的产品线,现在的管理层几乎没什么远见,除非跌破净值,不然这边派息,那边亏本金,投资意义不大!
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Woei Jie
管理层砍掉厨具部门可能也有他们自己的原因,主要是这些时间的下跌似乎快跌出价值了,股息率也干到6%以上了,安全性相当高。
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Darren Phang
不单子是冷气,很多产品都遇到很多竞争,所以电饭锅被淘弱留强,我说的是电饭锅不是所有厨具。净水器是比电饭锅更有市场且更赚钱。你吃饭多还是喝水多?大部分人已经不再煮饭但是还继续喝水。不懂得什么叫电解质水的,应该也不会欣赏PANASONIC电饭锅。因为有PENSONIC! PANASONIC 要主打中上层家电与多元化,高科技与新产品。
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Nac Hanson
Panasonic如果连最基础的“小白”都守不住,还想去碰什么净水器,净水器这个行业又不是新赛道,如果他们做出一个非常有竞争力的新产品那还好说,净水器?简单做个行业分析就拿coway来说,去年营业额177.7亿,毛利才33亿,这个都算是龙头企业了,Panasonic做净水,不要投研发和推广费吗?它要做多久才能抢一点点占比,此外还有一点,coway的许多客户选用的是月付费配套,显然让他们弃用更换品牌不容易,并且净水器最大的成本在于滤芯,成本显然并不那么容易控制,先不说Panasonic需要花多久和多少钱去做客户养成,更不去说它能压低多少成本去抬高盈利,就单说这个品牌,现在客户的忠诚度高吗?多少人家里全部用Panasonic的产品?这才是为什么我说他们需要做的是家电生态圈,而不是开辟一条本就许多厂商在竞争的赛道
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Darren Phang
Hanson 你的评论很好,我读了两遍。投资是看自己,别人的意见只能参考。我不是行内人,我只是从生意人角度去看换生产线的策略。净水器竞争再大也没有电饭锅大。净水器难买也比电饭锅利润高,没记错,上几度销售跌利润增,而且产能才3成。松下的净水器在2010左右就有在市场,香港台湾大陆都有了,量产估计不成问题,而且净水器跟电解水是不一样的东西。松下的市场定位是中上,一般人不会选择松下因为价格。假设净水器可以外销到印尼,中东或泰国菲律宾也很好啊,这些国家出了名水不够干净。只是印尼就几千万华人了。你说得对,本地没几个会买松下,700万人,比起泰国印尼,700万才是多少啊!管理层看见马来西亚市场占比,应该也看见其它国家的占比吧!其它产品例如无线吸尘器,men shaver 等等,我觉得松下还可以做得更好!
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Woei Jie
怎么突然讨论到那么激烈。。。。。
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Darren Phang
是交换意见,这个是讨论与分享的平台。只要是有养份与干货,好听不好听都是要自己消化的。
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Zhi Yong Lim
Woei jie这个股你有买吗哈哈,我想要进场了,因为这个价格很吸引我哈哈
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Woei Jie
我没买呢,没那么多钱。。。。
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Zhi Yong Lim
我这个月开始进场哈哈收票
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CH TING
等等等,看看有没有便宜票捡。
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yongchoon ang
现在还不够便宜吗,敢敢all in 就对了
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break fast
不要动不动就all in brother
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