Ah Choon Wong's comment on 美股大泡沫破裂？投资大师警告：看到3危险信号. All Comments
Ah Choon Wong
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Howard Marks …你信他吗 ？ 我比较信他多点，至少他的那本書The Most Important Thing Illuminated 还是值得一读 ！
这本書是八年前在 Heathrow Airport 一间書局買的。
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Ah Choon Wong
MS …. 话不投机半句多，又何必让费时间在一些無谓的争辦。你走你的陽关道，他走他的独木桥，省点力气吧。重要顧好自己的投资就夠了。
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Ah Choon Wong
Howard Marks 一書 The Most Important Thing Illuminated, 里面有一个 Chapter 是关于 Risk Management 的，可以去看看 ！
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Michael Saw
春，谢谢介绍。明天就去找我喜欢hard copy嘻嘻。
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Ah Choon Wong
可以去Twin Tower 的六数 Kinokuniya 書局找或问counter, 也可以网上订。
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SEA BOBO
上网找pdf就可以了。。。我是howard marks的fans，这本书我当然读过，所以我知道他每次的bubble prediction都是准的。我只是point out他在memo里面没提到的几个点，还有我不agree的地方，毕竟他也说了不清楚这个industry（他老人家一直都是focus on credit的investment）。
million dollar question是，到底CSP的AI accelator需求到几时才见顶，到几时他们才觉得oversupply？肯定会有这么一天的，不过是几时？就比如我也知道总有一天会发生熊市，不过是几时？
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Michael Saw
目前还是demand 大于supply AI至少今年都不错。美国经济是关键，一旦几个数据开始向下两3个月就是开始要离场。
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Michael Saw
市场最担心的是高利率太久对经济不是那么好可是美国经济却还能站的那么硬和稳。等老特上位看看市场会不会有转机。
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SEA BOBO
Mark zuckerberg 在 Joe rogan 的poscast说了，probably在2025年，他们的AI可以code like a mid level engineer. It's very expensive to run at first then slowly it will replace their roles.
它是一个刚需，每一个愿意拥抱科技的企业刚需。没有他，你根本没机会在科技舞台上跟别人竞争。。。
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SEA BOBO
比如说excel，现在还是有人卖excel课程，教别人怎样manually用equation，画graph等等的function。
当Microsoft fully adopt整个excel with AI的时候（现在叫copilot) ，我们可以用语言prompt出graphs, artifical data等等。。。如果这是bubble，那样我不知道你在打飞机还是。。。
当然Microsoft希望全部人都认为是bubble，那样他们就可以买完所有的GPU，然后独霸整个市场。
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leo king
这位大师跟Reset有一点像，一个AI, 一个 internet security.哈哈哈
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SEA BOBO
吹水罢了嘛
我又没有promote任何股票
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leo king
NV最赚钱的是Data centre, 因为AI崛起。春夏秋冬，冬天总会来。什么时候？
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SEA BOBO
没人知道
不过肯定会发生
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Michael Saw
Leo, 迟来的冬天？是不是像跳过冬到春？
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leo king
所以有一句名言，叫见好就收。不断把注意力放在同一个股，你总有买在最高的一天。我说的最高不一定是股价的最高而已偏高。
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Michael Saw
什么时候应该见好就收？
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leo king
很好。我不知道。不过AI炒两三年了。我不觉得还有多大空间。
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Michael Saw
真的很难说，继续观察看如何。
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Ah Choon Wong
还是那句：末雨绸缪，小心驶得万年船。
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Mari Gold
如果美国佬从新QE叻？
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Michael Saw
只是要小心以防万一，不代表一定会很悲观。
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Ah Choon Wong
地缘政治，老特的不確定性，外资一直走，小心一点也不是件坏事吧 ！
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SEA BOBO
只要还没发生，它就会发生。
不过是几时？你有crystal ball可以知道吗？每个人都有自己的方式去投资，不然整个市场都一样，就没有输赢了
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Michael Saw
现在市场开始调整，如果仓位太满先把仓位减低，现金提高再看如何。当你仓位太满一旦有突来危机会惊慌失措来不及反应。
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Ah Choon Wong
DeepSeek 会否把泡沫提前刺破 ….. 试目以待 ！
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leo king
春哥吓人。哈哈哈哈哈...
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Ah Choon Wong
Leo King ….Howard Marks 大多数时候，都看得很准的，两个星期前，未雨绸缪是对的 。
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SEA BOBO
Deepseek的方法是靠谱的 :)
但是如果你加多点gpu上去，那就更完美了。还是那句话，scaling law结束了吗？

市场要你跌，还是有很多理由的。不然一直在那么高的位置，market maker赚什么？
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SEA BOBO
AI有training 跟 inferencing。
大科技的capex多数是在inferencing，为了就是创造更多的AI agents，而training只是一小部分罢了。
AI是泡沫吗，我还是维持一样的观点，不是泡沫，反而是这个世纪人类最伟大的发明。
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Ah Choon Wong
就好像 IPhone , 到了5nm , 再小的芯片也作用不大了，何必花高价呢 ！
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SEA BOBO
choon哥，你这样想就不对了。
5nm只是tsmc的marketing术语，真正的意思是指transistor的大小。越小的transistor就代表性能越高，耗电越小。

苹果参考了intel的tik tok策略。一年upgrade architecture，一年用新的制程。。。我还是不说了，懒惰解释
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leo king
难道我不准吗？哈哈哈哈
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Ah Choon Wong
实用性、问题是，你要 85% 市场，还是15% 市场……
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SEA BOBO
如果苹果不继续用更先进的制程，你彩客户会怎么想。。。？
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Ah Choon Wong
特朗普的不磪性，日本央行的升息期、DeepSeek 的出现….. 都会给市场带来很大的压力及波动性….. 只能静观其变及以静制动….. 等下个月的业绩公布完才打算了。
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Nicole
Choon 哥....除夕快乐

ytl Ytlpwr CW 你还有吗
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leo king
15 天前， 所以有一句名言，叫见好就收。不断把注意力放在同一个股，你总有买在最高的一天。我说的最高不一定是股价的最高而已偏高。Bobo你觉得你是否买在最高？TMC theory
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SEA BOBO
我没买美股。我只是说出实话罢了。
Reinforcement Learning需要的是更多compute，而不是更少compute。
股市看图说故事的人都是见高捧，见低踩。很少有人真的花时间去研究到底追根究底是什么问题。
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SEA BOBO
股价起的时候就diam diam，股价跌的时候一窝蜂飞出来踩。这是人性，在这个狗咬狗的市场再也普通不过。
我只是看不过有些人说AI是泡沫。这样说的人很明显就是跟风，我也说了howard marks是credit的投资者，他很少去看股市。每次他说有问题的时候，那就是股市太贵了，而不是这个科技是泡沫。如果认为ai是泡沫的话，那就去short美股的那几个Microsoft, Google, Amazon, Nvidia, Broadcom吧。像昨天那样的爆跌，你会赚更多。谢谢
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Ah Choon Wong
Leo King …. 见好就收，六个月前我己经做了。
不然也不会拿完本錢出来去買那1.7 亩（15/ sq ft)的地了。不是告诉过你了吗 ？ 现在在股市的錢都是赚的，也是玩短线比较多。五六次的牛市，每次赚了钱，我都先把本withdrawal 出来。这不是见好就收吗 ？
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leo king
起到时候我依然唱衰。问问春哥Ytlp是不是。哈哈哈哈哈
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Ah Choon Wong
哎呀， 全世界股市大多数都跌，我们也控制不到，情绪控制一切。
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SEA BOBO
所以泡沫破了吗？
scaling law死了吗？
Nvidia被pull去地狱了吗？
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SEA BOBO
为什么昨天nvidia爆涨，没人提起的？
真是奇怪。。。
新年快乐！
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leo king
哦原来跌了17%起回8%叫暴涨。趋势扭转了吗？有一部分原因是空头回补。这几天除了，fed还有几个AI相关股财报要出了。你买的不是美股，那情况更糟。随便拿一个我们AI相关的股图看看就知道。除非你昨天才进场。哈哈哈哈哈新年快乐兄弟。
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SEA BOBO
讲那么多，没有用的。。。
如果认为AI是泡沫的，去short赚钱吧 ：）
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Wong Jeremy
jina deepseek连中国领导人是谁都查不到 怎样竞争哦
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leo king
你也许不知道，我有Put ytlp. 哈哈哈哈哈问问春哥。不过这次走鸡。应该听春哥的话排0.045。大红包呀。算了。过去了。哈哈哈哈哈
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leo king
我们有请Bobo发表几句。。。。
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SEA BOBO
读了csp的earnings call吗？
所以他们的capex有变吗？

还是要继续看图说故事？
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leo king
多多cakap， 你买的是哪一个AI股？nategate?哈哈哈哈
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SEA BOBO
哎呀，我只是说AI不是泡沫。但是资本的overspending可能会造成泡沫。
我们要清楚的是，这个AI已经是中美之间的冷战，不是我们这些ikan bilis能左右的东西。于其一直猜测是不是泡沫，倒不如花点心思做你手头上的东西吧。

我没买Natgate。
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SEA BOBO
你的想法跟我差太多了。
你关注的是股价，短期的上涨下跌以获取回酬。
我关注的是行业景气，生意的本质，科技的技术，而最好就是能了解越多越好，因为这对长期投资者来说才是最重要的。

新年快乐
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leo king
投资最终关注的就是股价。只有赚钱才是对的。要是你最终对了，股价却没上，请问你是真的对了吗？
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Ah Choon Wong
新年啦，开开心心，欢欢乐乐，过个好年。哈哈哈哈哈 ！
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leo king
多多Cakap, 新年快哈哈哈哈就是年初一nvd反弹就叫我出来。没办法。哈哈哈哈
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SEA BOBO
我有说过不关心股价吗？
我和你的区别是，你每天看他上下赚钱发达，我则是在看一个行业长期的表现。到最后，你走你的路，我走我的路，你赚比我多是你的实力，我赚比你少是我的认知错误。
你把目光锁定在股价上，我把目光锁定在行业上。有问题吗？

新年快乐～
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leo king
mfst盘后业绩出了。目前premarket -4.xx%.具体什么原因我不知道。-4.xx%.具体什么原因我不知道。也没必要知道。哈哈哈哈
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Ah Choon Wong
大年初二，还在新年啦，見親人，见朋友，收红包，派红包，身心愉悦，嘻哈吃喝，乐开怀 ！
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Kevin Yap
LK ... Relax dulu... happy new year 2 u...may snake brings u alot of fortune!
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leo king
Kevin happy chinese new year. may this year we fat like anaconda.
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Ah Choon Wong
大年初四，还是新年啦，享受美好的早餐在 LES GRAINS , Pulau Tikus …….
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Ah Choon Wong
大年初四，还是新年啦，享受美好的午餐，Brew House , Queensbay !
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leo king
投资功课不能拉下，新年也要做。
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Albert Len
你们就好啦，有时间做功课、找五星美食！我就在娘家麻玻四马路找小吃：：：：：
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Ah Choon Wong
人家新年是吃喝玩乐，你爱第一，所以新年也要做功课……
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Albert Len
哈哈哈，我打包四马路的炸香蕉给你们吃（目前我吃过最好吃的）
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leo king
你看，没做功课。所以呀。ytlp都跑了你还继续。慢几拍了吧。金宝沙包鸡饭要吗？打包给你。
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Ah Choon Wong
金宝沙包鸡饭要以前在‘金宝市區’那间‘角头店’的才最好吃。
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leo king
戏院对面。如果你知道以前的戏院。哈哈哈哈
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Ah Choon Wong
大年初四，还是新年啦，享受美好的晚餐，百档美食，Farlim …….
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Ah Choon Wong
大年初五，还是新年啦，享受美好的早餐，Roti Telur, Dosey , Milo kosong 加鲜奶，Sri Ananda Bahwan , Macalister Road.
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leo king
阿里巴巴也AI这场景像不像几年前的电动车？
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Ah Choon Wong
新年啦，在这里，只講吃喝玩乐。明天才开工吧 ！
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leo king
一个专业的投资者必须无时无刻都在做功课。
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Ah Choon Wong
什么专业投资者 ？这叫走火入魔吧 ！
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leo king
这叫保持灵活，听说都是散户在买入NV.如果是那样的话GG在后头。
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Ah Choon Wong
该吃喝玩乐时，就要有那个样。该做功课时，就用心的去做，而不是時時刻刻在做同样的事情。还保持灵活 ？ 走火入魔吧 ！
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leo king
你新年一天早上吃到晚上？哈哈哈哈哈
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Albert Len
Leo哈哈哈，春春新年很餓：：：：：：：! 小野猫又不会做饭煮菜，只会蒸忘不了，哈哈哈哈哈
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leo king
Albert我们每天都新年所以新年其实也就那样。哈哈哈哈
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Ah Choon Wong
新年的气氛和平時一样吗 ？ 还每天都新年，自己講自己爽吧了。
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Albert Len
春春像个小孩子一样那么喜欢过年气氛：：：：：；! 股票大起，更有过年气氛！真是的
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Ah Choon Wong
‘有錢’ 难買新年乐，当平時不在身边的孩子，親人，朋友，相聚一堂，嘻哈欢乐一起，别有一番趣味啊。
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leo king
气氛是external,态度及心态是internal才重要。要开心不需要靠环境，而是自己本身。
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leo king
比如如果你要牛市才能赚钱那表示你靠环境，如果不管牛市熊市你都能赚钱那表示你是有实力。
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Albert Len
YTL里头更有过年气氛！满满红灯龙高高掛！地上红炮满地（红）！哈哈哈哈哈
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Ah Choon Wong
两个就是‘爱第一’就对了，还多多 cakap ！ 红红也是一次机会，机会是‘等’回耒的。
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leo king
红色Ong呀。 。。。哈哈哈哈
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超人类
哈哈哈 机会是等回来，笑死人股神acw
股市不怕你不来最怕你无钱
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leo king
春哥我们爱第一，你爱第二。哈哈哈哈
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leo king
Sea Bobo也很厉害一下那天叫我们short nvdia,现在114了。
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Ah Choon Wong
大年初七，七星報喜，喜气立春，春天来啦 ！
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leo king
春哥转行了？会看看天气了？哈哈哈哈
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Albert Len
喜气立春、春蛋大口吞！哈哈哈
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leo king
春哥说春天来了，我们看看这天气报告准不准。哈哈哈
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Albert Len
春春的天气報告当然唯呗！不然如何在大马股市稱（波比特）哈哈哈
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Ah Choon Wong
两个爱第一的，就是多多 cakap !
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Ah Choon Wong
大年初九，拜天公啦，爆竹声响，发发发发 ！
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leo king
M股 warrant CR交易量突然暴增，我也加码了0.035。 Tin 飞。。。。
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