PRODVESTOR's comment on AIMFLEX. All Comments

PRODVESTOR
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My gut feeling tells me this stock will hit LU in 2025. Even though there’s no media coverage or mainstream news about this technology yet, you can easily find information by Googling. Companies like Nvidia, TSMC, ASE, Intel, Global Foundries, Broadcom, Jabil, Foxconn, MediaTek, UMC, and Vanguard are investing billions into co-packaged optics technology to replace copper wires, improve energy efficiency, and boost bandwidth. This is the first listed company in BM to bring such cutting-edge technology. Trust in them and give them sometimes .
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Tok Tiong
why no more sbb? tech stock already rebound alot. Here still struggle
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SEA BOBO
Sbb to support the price. No price tank so no need sbb lor
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SEA BOBO
I have a very negative view if trump really s*hai implements 25% tariff on semiconductor. He knows nothing but pretends to know everything. Let's see.
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Michael Saw
海步步,不要再给关税冲坏你的脑袋。 市场已经预算最坏情况,只要不比更坏的糟糕股市必定反弹。 左看右看都不可能在坏。
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Mari Gold
MS, 未必。 只要被征税的国家做出反击,川普会再度加码。你觉得市场有谁顶得顺?
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SEA BOBO
哈哈。。。你读了tong写的文章没?他写的应该是整个malaysia写到最好的了,没有之一,而他的观点我都认同。
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Restia
@sea bobo 请问是哪一个tong,我也兴趣想去看一下他的文章。
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SEA BOBO
The edge 的大老板。有份跟nazir一起踢爆阿鸡哥的tan Sri tong kooi ong。
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Restia
谢谢,我去the edge研究一下。
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SEA BOBO
要来了,倒数2天的交易天,特狼普的铁拳要来了!dirty lima belas里面有我们吗?听说我们对美的trade deficit排15名里面哦。外加各个大厂停止在马扩展,我看大马的export是动过水了。大马export最多的是什么,如果最坏的情况下,直接不见1/3的revenue会怎么办。大家都在等4月2号,但是特狼普都没有说4月2号过后就停手哦。
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SEA BOBO
继续在bursa赌吗?还是逃去新加坡?还是逃去拳头也是蛮大的中国香港?巴菲特去了日本套利,也曾经在annual letter里面暗示希望如今的政府不要对美元hegemony造成任何的威胁。如今central banks开始要找美元的替代品了,所以黄金买吗?我已经70%现金了,手上绝大部分的钱去了新加坡,买入那边的房地产。我喜欢cict,fraser centrepoint这些新加坡本土的reits。现在的黄金价格我没有蛋蛋买,各位高手有何建议?!!
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Restia
特朗普出了很多張牌,仔細想一下,現在已經可以開始推測一下接下來的發展了。
我也來猜一猜,反正就是大膽假設,小心求證。

主軸: 用關稅逼海外製造業,半導體供應鏈回歸美國,美元貶值,縮減美債,降低美債利率。縮減政府開支來減少債務,用關稅威脅對美國有貿易順差的國家,逼他們買美國的電車,能源和農產品。
接下來的發展 :美元和各國貨幣競相貶值,大宗商品期貨價格上漲。

如何影響馬股市場
泰國的汽車業和汽車零件業受到關稅的影響,爲了填補失去的市場,可能會大幅降低售價,用低價傾銷到其他國家來尋求新出口市場。=影響馬股汽車零件股
美國要把半導體供應鏈帶回美國,也會影響半導體的代工行業。=影響馬股科技股

許多對美國存在貿易順差的國家都必須做出縮減貿易順差的決策來避開關稅。
馬來西亞要縮小對美貿易逆差,無非就是投資美國,買美國貨,降低美國貨進口的關稅。
我們參考印度和越南的談判結果,共同點就是他們都降低了美國的天然氣,農產品,汽車業的關稅。
如果馬來西亞被逼買美國貨來縮小貿易逆差,很可能也是汽車業,天然氣,農產品。 = 影響馬股的汽車業,汽車零件供應商,鋼鐵,天然氣,農產品。

如果發展成這樣的話,我們的處境就和現在泰國的汽車零件供應商很像,急需尋找其他出口市場。
馬來西亞的代替方案應該是尋求貿易大國的中國的幫助,但是中國因爲關稅問題自己本身也很急著尋求新出口市場。很好奇下個月馬來西亞和中國會談出什麽結果。
大馬和中國互相交換國内過剩的產能?
美國tesla急需新出口市場,中國電車也急需新出口市場,政府又要拿掉Ron 95津貼,要不然直接來個大開放,放國外電車都進來算了?
現在我們看到不少國家的天然氣,汽車業,農產品,汽車零件供應商被犧牲掉了。
在市場格局重塑的情況,必定有些行業被犧牲,有些行業被扶起來。我們越早觀察到就越好。
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Restia
另外還有一個是海運業,美國買下巴哈馬運河的港口肯定和美國製造業回歸的佈局有關。
就是不大清楚他會用哪種方式使用這個運河的佈局。
我猜4月2號后説不定就有點眉目了。
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Restia
哈哈,我就是亂猜一下而已,特朗普的下一步不容易算~我也抱著現金抱很久了,吹下水沒這麽悶。
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Leong ginn woei
我的看法很简单。
想投资马股的朋友,选项是
1.低风险
~拿现金,等事态明朗化,等优质蓝筹股(内需型)被错杀,低吸高抛,赚回补跳空的小钱。

2~中等风险
押注国运,购买绝对不会割让的国家资产。
这些国家队会护盘的指数股,是资金优先接盘的对象,而且拿股息来抵御。

3.高风险
~直接看仙股。
烂市之中,必然有造市商选一些烂股来炒一炒,制造马股的活跃量。
这些烂股,被套就不要怨天怨地,反正就是赌。
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Restia
我一直在等外資重新回到净買入,據我所知,外國基金有個限制,就是賣出規模不能高過昨天成交量的10%左右,外國基金賣的有多快是根據成交量來算的,而成交量一直在縮量的市場,基金就只能放慢步伐慢慢賣,很多外資賣壓放緩了,不是因爲外資轉向了,而是因爲全場成交量都很低。
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Ricardo Siau
115進場陪大家玩。。。。。。
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Michael Saw
昨天卖了很多,今天买回一半。散户已经怕到LAOSAI。。反向指标
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Michael Saw
马股配合美股下跌,好事,跌多两天周2来个反弹呵呵。。。外资都在卖银行股和一些蓝筹
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Michael Saw
马来西亚只是占美国赤字的2%我们只是一直小猫。。对付我们也帮不到美国什么。关税对我们影响较小。如果要打一定是对着老虎和狮子才能有帮助。纯粹个人看法,等星期3见证章。
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Michael Saw
有时读新闻和文章你要看股价那里跌,文章什么时候出文不吻合。
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SEA BOBO
Restia你说的对。commodities肯定会有交易的机会的,首先是铜,接下来肯定是铝(大蓝筹有交易的机会)。他的关税从表面上来看是真的搞乱很多东西,尤其是外企在大马expand的时候,肯定只考虑当地的consumption或者准备给中国的内需。我猜啦,我们的FDI今年应该也是够力了。。。如今我们的最糟糕的唯一出路就是跟中国混,完全地依赖他们。不过这样做,本地商家准备完蛋哈哈,除了榴莲,棕油跟芯片技术(白手套)以外,我看不到什么东西是中国需要我们的。
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SEA BOBO
leong
我只敢考虑内需型或已经固定好价格的公司,像是最近跌了很多然后还在跌的mr diy跟99speedmart。接下来我有几个concerns,比如说政府取消对M跟T的群体的ron95津贴的,还有就是经济(gdp)的下行(石油跟棕油的价格跌下去的话)。现在的东西越来越贵,但有几个东西是我favor的,比如便宜的零食像是oriental food(太小了,买了很难脱身),或者even frozen food(kawan这种),再来就是那种大家肯定会吃到的鸡蛋/鸡这种刚需的产品(ql,cck)。总结,我只看内需的消费跟utilities公司。reits我也想买,不过大马的不懂zomok sibe贵,所以我去新加坡买了。utilities公司如果之后美国进入衰退而导致美联储砍息的话,在利息方面可以省下很多钱,eps有上行的空间。
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SEA BOBO
但是我只敢买blue chip,这种国家队肯定会出手的公司。如你所说的一定要有股息,而且只能买那种discount了很多的公司。最坏的情况也有股息过日子,然后等待特狼普的开恩或者中期选举(让他看到republicans在两年后根本没有机会当政府)。我认真地希望美国人读多点书,不要被这种流氓做总统了。世界需要的是reagent这种伟大的总统,而不是hoover这种垃圾。。。
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Michael Saw
记得不要每天给关税赖着你的鼻子走。。。
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SEA BOBO
来。。。说说看你认为关税会造成什么?为什么1930年美国会进入大萧条?为什么hoover或被称为最糟糕的美国总统之一?为什么美国对全世界的trade deficit会那么大?为什么美元会那么强势?哈哈,当你挖啊挖啊挖,就会知道为什么这里那么多人keep cash了。再来,昨晚的美股又又又崩了,10年treasury bill的yield也跌了,说明了什么?资金从美股去了哪里?
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Michael Saw
关税我看也了听了两个多月。 我认为老特对猫没兴趣,没有钱也没有威胁力。 台湾韩国日本不一样有的是钱, 印度中国欧盟有威胁力。 么西哥和加拿大盈余太大不大帮不到美国。
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Michael Saw
怎么养马来西亚都不会肥。。。
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Michael Saw
我的看法是围绕大家的关税2/4出炉一切不确定因素揭开后,大马就会迎来大反弹。
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SEA BOBO
2/4后还有什么?你认为之后就没了吗?
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Michael Saw
跟特朗普硬着来最后也是自己吃亏。他说过只要你有plan在美国对任何人都是好,还会款待任何投资者。 先打出最坏的牌就是汽车征税这个也很公平,2/4 出炉未必是那么悲观的。
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SEA BOBO
哈哈,你还是不明白关税会造成什么。restia或者leong肯定明白这种政策会造成什么问题。你要知道的是,美国是这个世界唯一一个甲方,其他的都是乙方。trump没有错,你要access进去美国的巨大消费market,你就要pay for it。不过后果是disastrous的,这个我懒得解释,你要懂我说什么,tong已经很完美地解释了。我的想法是,什么反弹都好,都是为了未来可以trap你进去的手段。本地机构也因为华仔的关系,没办法所以一直推高给外资套现。不过外资还没跑,都去了大马的债卷市场,等时机对了,他们还是会回来的。
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SEA BOBO
如果你说25%的汽车tariff没问题,那好吧,我坐等honda,toyota,stellantis,ford,gm这些车厂炒人!bmw跟ferrari已经起价,准备转移tariffs给美国消费者了,你说谁会获益?美国人的二手车至少直接起了3-5k,你认为会有人会考虑买新车了吗?现在的市场在赌什么你不知道吗,那是stagflation啊大哥。你看看美联储上一次的记者会说了什么,还有就是他们认为的growth跟inflation data都指向什么。。。
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SEA BOBO
你以为的2/4只是一轮就结束了,接下来你以为他会收手?当他们什么都自己在美国里面做的时候,马来西亚算老几?我们还能继续靠贸易顺差来维持现在的经济吗?当然啦,2/4会反弹,也是有可能的,你的看法跟美国cnbc的那个tom lee一毛一样。我的看法是,长期非常不好,是非常非常超级不好。大马这里的出口公司除了压低margin,甚至会裁员,甚至更糟糕的是,老美公司直接带你去美国玩,让你absorb多出来的cost。到时候马来西亚剩下什么?我觉得可以把batu kawan的土地拿来种榴莲树或者palm oil树吧。或者全部拿来卖给别的国家,拿来建data center。manufacturing就算了吧。
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Michael Saw
关税问题人人都懂,股市也懂。 你有玩过搓大睇吗? 特让铺就是玩这个最坏的牌先出。 好牌留在最后。 难道市场会不懂关税把他计算在里面你比他更懂?
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SEA BOBO
所以市场崩了吗?标普500跌了多少,还有多少可以继续跌?你要硬说关税是没问题的,那就继续你的逻辑去布局吧。赚到是你的本事,是你厉害,预判对了,关税对大马没影响。
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Michael Saw
关税已经priced in 不是没问题。 市场已经预算最坏进去了不然马股不会这样跌。
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Michael Saw
如果你有听老特演说他每次就是针对的是台湾和中国高端制造,台湾是肯定跑不掉,马来西亚公司大部分是老牌科技老特预计不太可能会在这里下手。 万一老特要广大关税范围,相关公司会要求厂商大家一起分担,那样margin会下跌这要看公司对美国出口业务而定。 很多公司股价已经跌了50-70%这些因素已经计算在内。 如果万一老牌科技没有影响,订单就会像海啸一样涌入。 那个赢面大你自己要去算了。还有4天。
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Michael Saw
台湾迟早会回归中国,台积电美国建设厂和技术转移到美国已经是在说难免
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Michael Saw
危机就有危险的地方就有机会,股市也是如此。 没危险你就要买贵贵
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Leong ginn woei
首先,我们要搞清楚一点。

股市,资金决定一切。
目前的马股,不是散户或外资可以决定涨跌,而是本地的国家队,保险金,基金等大机构决定的。

目前,外资和散户在去年的8月开始,陆续撤离了股市。
钱,开始进入债市和货币基金市场,拿固定利率的收入。
要离开大马的资金,通过兑换外币(如新元和美元),汇出外国了。
马币的汇率从那时候开始贬值到一美元兑换4.45马币左右,就不再贬值了,这证明了资金还是留在大马,只不过是在债市,而不是股市。
印尼的股市崩了,汇率也崩了。
这就表示外资不留在当地,反而把钱汇出印尼,导致印尼盾大跌。
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Leong ginn woei
既然钱还在大马,就表示大马的股市,债市和汇率,在东南亚地区里是属于低波动的,值得他们在全球范围内外围因素不明朗的时期,把钱留在大马进行避险和保值。

既然大马股市还是外资的避风港(相对一些小的国家而言,不要跟新加坡比较)。
那么我们需要思考的问题是
1.哪些股票是他们进场时的选择呢?
2.什么时候才是真正的入场时机,而不是陷阱呢?
3.风险和回酬,比率和胜率如何拿捏?
4.股市要起涨,必须要有主题来带动,不然没人会心甘情愿丢钱进入股市。下一个主题是什么?
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Leong ginn woei
赌,是没有策略的,一厢情愿地把胜率交给命运。

投机,是有策略,衡量胜率和风险,自己掌控进场和出场的时机。

投资,是辨别趋势和风口,让资金和时间,带领我们起飞。

你,是赌/投机/投资?
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Michael Saw
这几个月外资基本上都退出大部分亚洲国家台湾,韩国和东南亚。 印尼比较严重是因为政治和经济不是那么乐观和最近又违约问题也被媒体说是肮脏15. 几个领域可以注意建筑业工程很多还是创新高,palm oil, 房地产和内销产品这些都不会被关税影响。 不过有很多因为市场情绪影响股价也一样跌。跌最多的肯定是科技股业绩好和比较强的一些已经反弹20%以上,差的也反弹10%了。这个领域关税影响如果较小那肯定反弹最高。 什么股严重被低估的大家自己看。
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SEA BOBO
别说那么多,我是准备hoot blue chip罢了。股息高,满足内需的烂臭股我来啦!
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Michael Saw
哈哈哈。。。。。。。这个你喜欢就好还是那句不要给关税盖了你的眼睛
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Leong ginn woei
特朗普的高关税政策,造成了
1.打击了厂家在美国以外的生产地的扩张企业开销的意愿。
2.打击了美国消费者的消费意愿,造成需求下降。
除非美国个人所得税减税政策实施(特朗普的计划之一)
3.本地加工厂,被上游厂家压迫降低赚幅,共同承担关税的影响。

这些负面影响,会导致我国的出口型公司,面对很大的挑战。
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SEA BOBO
leong直接说出问题所在。其实那天听到jerome powell说这个关税inflation是transitory的时候,我笑了,毕竟21-22年的时候,也是说那时候的通膨是transitory的。fdi看重的是中国+1,cost低,所以才会选择到这里扩展。如果来个25%,这个margin谁要抗下?中国的话是suppliers要给折扣,企业不会请很多人,政府也要负担一些(出口退税),你国家的货比也要跟着扁值,甚至运输这种苦活也要给折扣,然后再看美国的importer愿意吸收多少关税,所以18-19年2的贸易战对美国基本没造成什么影响。是的,东西会变贵,可是不是一下子,而是慢慢来,毕竟中国那边的商家会慢慢起价,美国本地的商家也想把自己的关税负担pass给consumers。最近有个搞笑的新闻,那就是donald trump在宣布了25%的汽车税后,喊话叫厂商不许加价格。哈哈,你猜他们会怎么做?所以你觉得失业率会高吗?你觉得consumer信心会低吗?你觉得recession的几率高吗?gdp会高吗?美股跌是因为情绪还是在price in未来的stagflation/recession?
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SEA BOBO
为什么你会那么乐观,甚至不把关税看成是回事的?你是不是真的不清楚关税带来的问题,以及之前我们的出口股在跌什么?你是不是认为trump会开恩,不会对我们出手,毕竟我们都没钱,没有自家的企业。我以前也以为关税是威胁罢了,直到tmd听了bessent说的话,我就改观了。如今他说的做法是,加关税先,再看什么厂商出问题的话,就给他们exemption(trump coin捐2million就可以了)。
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SEA BOBO
直到trump明白美国最大的export是美元之后,才会跪下来认错,我才敢买出口性的股票。bessent应该懂吧,为什么没跟trump说呢?他以前是帮soros打工的,如今有什么agenda呢?
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Michael Saw
浪费力气海 随你吧………
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Michael Saw
跟你说估值高是你乐观,跟你说低估值时你悲观。真是typical散户。
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Mari Gold
两位说得都有道理,但是我在乎的是爱妃在这次事件里会面对问题大吗?可以入场还是观望?这些才是应该讨论的营养话题。之前不是说cpo, customer Y medical X? 这些都是吹水的?
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Leong ginn woei
爱妃,是科技股。
它仰赖外国或本地的订单。
如果各大厂家关水喉,爱妃就会面对营业额和盈利下跌的困境。
如果一切照旧,特朗普不再翻来覆去地改变关税政策,那么爱妃就会回到起跌点。

Mg,我对科技股选择观望。
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SEA BOBO
Mari bro, 我也是属于hold着等奇迹发生了。如今可以确认的是,接下来外国的企业没信心扩展了,原因也是因为这个美国总统反反复复的政策。如果大马能给到他们想要的东西,或许不交关税就可以活下来。如果要交关税,我估计前景不佳啊,怎样都好先cut掉再说。
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Mari Gold
Leong, 有道理。我也是抱着观望。主要关税应该会由弱转强。PMX不能硬硬跟川普对碰。 不给对方好处是难免不了的。
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Mari Gold
Sea bobo,我也是观望先。dirty 15 川普已经暗示了,需要跟他们买石油。就看PMX接受妥协没有咯。
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Leong ginn woei
Mari,当然我提的是投资的角度提出我的看法。
如果从投机的角度,在恐慌的时候,低买科技股,然后等情绪平稳的时候,赚一点投机的钱,也是ok的。
但一般上,这种操作都是小仓,赚也赚不多,赚到也是心累。
如果是重仓,我是不敢。
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SEA BOBO
今天美股三大指数futures继续崩,全亚股也在崩。记得不要被关税牵着鼻子走。
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SEA BOBO
其实关税除了我以上所说的坏处,它最主要还是催毁了consumer以及做生意的人的信心,尤其是中小型公司(没pricing power)。你可以看到最近美国的survey数据都显示大家对未来的货物价格的inflation是越来越高,consumer的信心指数越来越低,credit card债务越来越高,房屋跟汽车的loan申请被拒绝率历史新高,金价格历史新高。。。这些数据你看到的时候都会吓一跳,不过也对。。。如果你没去找来看,你是不知道外面发生了什么事情。。。
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SEA BOBO
当你认为aiya,关税罢了,4月2日后全球股市有确定性了,肯定爆涨。给你一个暗示,今年美国需要refinance 9 trillion的债务。当你的gdp低过你的debt的interest,恭喜你,你是一个ponzi国家了。你认为中国央行为什么没买美债了呢?尤其是10年的国债。大家都在买金的意义何在?为什么国债的利息必须要按下去,为什么美国的deficit to gdp ratio必须要按下去3%呢(如今是7%)。为什么政府削减开销,美国的gdp会跌呢?如果你还不明白我说什么,你可以问chatgpt。为什么这里的各位会那么看死接下来的股市,也为什么关税是肯定会实现的事,毕竟他们需要钱来还债,没办法了只好想办法增加国家收入跟减少政府的spending。好吧,我说完了,我们一起目睹接下来的熊市吧。
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SEA BOBO
昨天美股死猫跳,应该是机构在第三季度最后一天,做window dressing。不止这样,你可以看得出资金从科技板块大量转移到defensive的sector,以及surprisingly的汽油板块。
今早美股三大指数futures继续崩,10年yield是否能继续压下去就看明天trump的铁拳了。我们来看4月2号后,有没有所谓的股市欢呼,还是热钱会继续跑去金,bitcoin,跟美债这边。今年会有多少rate cut没人知道,不过确定的是,企业不敢冒然扩展了,对aimflex的生意只有坏处,没有好处。。。
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小赌怡情,大赌养家
Bobo 我觉得你有点太悲观了 4月2号 reciprocal tariffs include all nation not specific country. 很多国家的股市已经price in le除了美国 毕竟reciprocal tariffs 对美国公司算是利好 而且关税的后果也不会那么快来 都还没实行 实行了也要等几个月 到一年 才会看得到是好还是坏 我也是和MS意见一样4月2号后股市会起 来个最后一波 以后的事以后才想beh 反正没人懂未来是怎样
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Tok Tiong
你们讨论的跟Aimflex有什么关系?Seabobo cut 了?
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Michael Saw
全球最低关税是10%。 马来西亚是24%。亚洲新加坡和沙地最低10%, 菲利宾17%,接下来就是马来西亚24%排名是第3低了。关税人人都中有高有低。这时候就是要看谁的谁有优势,马来西亚排名第3低是很好事。 也是在东南亚第3。其他国中国34%,vietnam 46, taiwan 32, japan 24,korea 25, india 26,, indonesia 32, thailand 36, cambodia 49, EU 20, philiphine 17, singapore 10.
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Michael Saw
还有很多。。。 新加坡会很好我们也跟着好。 中国,台湾, vietnam, thailand , indonesia , korea 都比我们高,除了philipine 外资也不是很敢去政治不是很稳定。
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Michael Saw
JB-singapore freetrade zone一定会非常红,工厂的货全部运到新加坡出口到美国。
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Michael Saw
很多厂会开在JB-Singapore free trade zone, 订单会转移到这里然后用新加坡来出口到美国。 马来西亚加油!
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SEA BOBO
来,继续安慰自己。明天如果不跌,就是你Micheal Saw厉害到爆
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小赌怡情,大赌养家
24% BBQ 了 trump 应该是拔了马来西亚电话线 让华哥自身自灭
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小赌怡情,大赌养家
MS 如果安华不要谈, JB-SG Free Trade Zone 是我们唯一的办法了
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SEA BOBO
你试下用新加坡route过去美国。新加坡跟美国甚至是trade surplus,毕竟他们的国家类似一个大港口嘛。他们set 10%已经是一个警告了,如果你打算全部route去新加坡再route去美国,恭喜你,新加坡 +40%
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Michael Saw
不是安慰。trade是这样咯,谁低谁有优势。JB-SGP free trade zone 肯定是马来西亚优势因为过条桥就是。 多美国税务降低他也降低你的税务。 如果把美国税务降低至30%, 我们就中15%, 这个就是他们目的之一。 接下来就是谈判
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Mari Gold
Ms 我觉得你的想法短期可能性很大,至少我们有方向了。加油
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Michael Saw
暂时是glove inari frontkn也不跌反升,等待观察
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Michael Saw
科技指数开始转绿色 大马加油!
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Michael Saw
之前马股大跌是怕失去竞争力不是应为关税。关税欧洲都没跌很多。如今在亚洲我们的关税24%是排名第3低非常大的竞争力尤其是对中国 越南 印尼 和 泰国 台湾. 再加上我们在新加坡隔壁,生意来往运输都便宜很多了。
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Michael Saw
The recent U.S. tariffs have a greater impact on Europe and China compared to Malaysia for several key reasons:

1. China and Europe Have Larger Exposure to U.S. Markets
• China and the EU are major exporters of high-value industrial and technological goods to the U.S. Any tariffs imposed have a substantial financial impact due to the sheer volume of trade.
• The U.S. tariffs on Chinese products are aimed at reducing reliance on China for key industries like semiconductors, batteries, and green technology.

2. Malaysia’s Role as a Secondary Supplier
• Malaysia’s E&E industry plays a strategic role in global supply chains, particularly in semiconductor back-end processing and testing.
• Since many multinational companies have already diversified operations to Malaysia as part of the “China+1” strategy, Malaysia is less directly affected by tariffs than China.

3. Tariff Rates and Product Categories
• U.S. tariffs on Chinese goods are typically broader and higher (often exceeding 25%) due to ongoing geopolitical tensions.
• The tariffs on EU exports focus on high-tech and green energy sectors (e.g., electric vehicles, machinery), which are major revenue sources for European companies.
• Malaysia’s tariffs, though significant, are targeted at specific goods rather than the entire industry.

4. Malaysia’s Trade Agreements and Diversification
• Malaysia is part of multiple trade agreements (e.g., RCEP, CPTPP), allowing it to mitigate U.S. tariffs by redirecting trade to other markets.
• European companies, on the other hand, rely more heavily on U.S. sales for premium products like automobiles and industrial machinery.

5. China’s Direct Competition with the U.S.
• Many of China’s industries, such as semiconductors and green energy, compete directly with U.S. firms, leading to aggressive tariff policies.
• Malaysia, in contrast, is viewed as a complementary partner in semiconductor supply chains rather than a direct competitor.

Conclusion

While Malaysia faces challenges due to U.S. tariffs, its impact is lower than in Europe or China because of its role as a diversified supplier in global supply chains, its trade agreements, and the more targeted nature of U.S. tariffs on its exports.
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SEA BOBO
你死命地打飞机安慰是没用的,这里没有散户,大户也忙着接外资的票。加上长期的gdp肯定是够力了,投行在这个时候叫你一起跟他们去接票?
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Michael Saw
Semiconductors are not included in the recent U.S. tariffs for several key reasons:

1. Avoiding Disruption to the U.S. Tech Industry
• The U.S. relies heavily on Southeast Asian countries, including Malaysia, for semiconductor assembly, testing, and packaging.
• Imposing tariffs on Malaysian semiconductors would increase costs for U.S. companies like Intel, AMD, and Apple, which depend on Malaysian facilities.

2. Malaysia’s Role in the Global Supply Chain
• Malaysia is a major hub for the backend semiconductor process, such as assembly and testing, rather than front-end fabrication.
• The U.S. tariffs primarily target competitors like China in advanced semiconductor manufacturing, whereas Malaysia plays a supportive role in the supply chain.

3. Strategic Partnerships and U.S. Investment in Malaysia
• The U.S. is actively encouraging semiconductor investments in Malaysia, with companies like Intel and Texas Instruments expanding operations there.
• Tariffs could discourage these investments and push companies to seek alternatives outside of Malaysia.

4. The U.S. Focus on Restricting China, Not Allies
• U.S. semiconductor policies are aimed at limiting China’s access to advanced chips and manufacturing equipment, not restricting supply from friendly nations.
• Malaysia, as a trade partner, benefits from the “China+1” diversification strategy.

5. Maintaining Competitiveness Against China and Europe
• The U.S. wants to strengthen its semiconductor supply chain without increasing costs for American tech firms.
• Imposing tariffs on Malaysian semiconductors would harm U.S. firms more than it would hurt Malaysia.

Conclusion

Malaysia’s semiconductor industry is protected from tariffs because it plays a crucial role in the U.S. supply chain. Instead of imposing tariffs, the U.S. is focusing on restricting China’s semiconductor advancements while maintaining strong ties with Malaysia.
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Michael Saw
你应该是要找资料会有什么影响而不是讲什么 all in bitcoin la
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Michael Saw
不要只是读了几篇文章就锁死你的脑袋
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SEA BOBO
投行不知道trump准备要做sectoral tariff吗。25%起跳的semiconductor tariff几时做?最近他发疯做了25%的汽车tariff
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Michael Saw
Trump’s stance on not taxing raw materials and parts that cannot be sourced from the U.S. is based on several key economic and strategic reasons:

1. Protecting U.S. Manufacturing Competitiveness
• Many U.S. industries, such as automotive, aerospace, and electronics, rely on imported raw materials and components that are not produced domestically.
• Imposing tariffs on these essential inputs would increase production costs for American companies, making them less competitive globally.

2. Avoiding Inflation and Higher Consumer Prices
• If tariffs were applied to essential raw materials and components, U.S. manufacturers would pass the higher costs to consumers.
• This could lead to inflationary pressure, particularly in industries like technology, healthcare, and industrial manufacturing.

3. Strengthening the U.S. Supply Chain Without Disrupting It
• The goal of Trump’s tariffs is to bring manufacturing back to the U.S. and reduce reliance on China.
• However, taxing raw materials and specialized components that are not available domestically would disrupt production rather than encourage reshoring.

4. Encouraging “Friendshoring” Instead of Full Decoupling
• Rather than fully cutting off foreign suppliers, the U.S. wants to shift supply chains away from China to friendly countries like Malaysia, Vietnam, and Mexico.
• Exempting critical raw materials and parts from tariffs helps maintain these strategic partnerships.

5. Aligning with U.S. Industry Demands
• Many American industries have lobbied against tariffs on certain inputs, arguing that they would harm domestic manufacturing rather than protect it.
• For example, the semiconductor and automotive industries rely on imported raw materials like rare earth metals and specialty chemicals that the U.S. does not produce in sufficient quantities.

Conclusion

Trump’s tariff strategy is designed to hurt foreign competitors (especially China) while minimizing harm to U.S. industries. By exempting raw materials and parts that cannot be sourced domestically, he aims to avoid damaging American businesses and consumers while still promoting domestic manufacturing and supply chain diversification.
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Michael Saw
发生的事去找出他的好与坏。 接受现实。不是在哪里怨天尤人。 就好像你不买股票就要全世界的股市陪葬。
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SEA BOBO
直到你认知,认透trump是个怎样的人,你就会跟我一样不敢赌他会安分守己。他是一个不是平常人脑袋能理解的美国总统,而投行的出发点全部是他们所认为的逻辑,并不是在trump头脑里面的逻辑。他就是一个你估他不到的人,不信你去问习近平 :D
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Michael Saw
老特是be gan, 不过你如何gan他也无补于事。接受现实看如何应对找出马来西亚的优势
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Michael Saw
就好像有些人买了手套就像什么病都来手套可以起价,或者有些人卖了就想股灾快快来,这样的想法的人就算来也不会有你的份
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SEA BOBO
怨天尤人?我没这么做啊。我手上还是有股票的啊,你忘了我说过什么了吗?发生了事不是要找好与坏,而是要知道这样的事会影响什么东西,最好就是越早认知越好,然后提早去部署。投行叫你去all in大马出口股,明天trump给你吃更多的tariff,投行就会立刻改口叫你sell。
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SEA BOBO
你明白嘛?这个不是你对还是我错了啊,而是我们的对手是那个不讲道理的美国总统哦。人家暂时是全世界最有power的人,所以听还是不听他的会比较好?而且人家是不讲道理出牌的哦,讲是讲reciprocal,然后算法其实是你对他的trade deficit
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Michael Saw
我没去看,有投行叫all in吗? 自己可以找的,你看明天我找的他们会不会报道
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SEA BOBO
我给你条路看,bessent不止一次说过,treasury long term yield跟油价必须降下来。他们认为只要油价下来,通膨也会自然而然下来。这两句话,他从年头说到现在。为何不早早去部署呢?然后现在还要一直看短短的,而不看长期gdp会下滑,衰退可能即将到来的事实。手套可以买,不过我只会trade,不会hold,毕竟人家不是sleepy joe,人家天天都在改这个改那个。
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Michael Saw
美国对台湾进口产品征收32%关税,但半导体并不在其中,主要针对的是电动车、电池和其他工业产品。

1. 台湾半导体未受关税影响
• 美国针对台湾的32%关税主要是新能源汽车、太阳能设备和其他制造业产品,并不涉及半导体。
• 这是因为半导体是美国科技产业的核心供应链,如果加税,美国企业(如苹果、英伟达、AMD)成本会大幅上升,不符合美国利益。
• 目前,美国仍然依赖台积电(TSMC)生产高端芯片,尤其是3nm、5nm芯片,美国本土制造能力仍然不足。

2. 为什么美国对台湾某些产品加税?
• 美国希望减少对中国和亚洲的供应链依赖,尤其是在新能源汽车、电池、钢铁等产业。
• 美国政府鼓励这些产业回流本土,所以对外国产品(包括台湾、韩国、日本)加税,促进美国制造。
• 但半导体不同,美国还无法在短期内用本土生产完全替代台湾,所以没有将芯片纳入关税清单。

3. 未来美国会不会对台湾半导体加税?
• 短期内不太可能,因为美国仍然依赖台积电,并且希望台积电在美国建厂(如台积电亚利桑那工厂)。
• 长期来看,如果美国芯片制造能力提高(如英特尔、三星的美国工厂投入生产),美国可能会调整贸易政策,但目前仍然需要台湾供应链。

4. 其他国家的影响
• 马来西亚:目前仍然是美国半导体供应链的重要一环,封装测试业务不会受32%关税影响。
• 中国:受到的影响最大,美国已经限制先进芯片和半导体设备的出口,未来可能会有更多限制。
• 韩国、日本:部分产品也可能受影响,但半导体依然是合作重点。

结论

虽然美国对台湾某些产品征收32%关税,但半导体仍然被豁免,因为美国本土制造能力不足,仍然依赖台湾的台积电供应高端芯片。短期内,美国不会对半导体加税,以避免影响自身科技产业。
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Michael Saw
科技股会大起也并不是不可能,下个星期我们再看。
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Michael Saw
美国可能不会对半导体征收额外关税,除非出于特定的经济或国家安全考虑。以下是几个关键因素:

1. 保护美国科技产业
• 美国科技公司(如苹果、英伟达、AMD、英特尔)依赖海外供应链,尤其是马来西亚、台湾、韩国等国的半导体封测(assembly, testing, packaging)。
• 如果对进口半导体加税,美国企业的生产成本会大幅上升,最终导致电子产品价格上涨,影响市场竞争力。

2. 避免伤害美国芯片制造商
• 美国半导体公司虽然设计芯片,但大部分制造和封装仍然依赖亚洲国家。
• 例如,台积电(TSMC)和三星制造最先进的芯片,而马来西亚、越南负责封测,美国目前无法完全替代这些环节。
• 如果对进口半导体加税,反而会削弱美国芯片公司的全球竞争力。

3. 当前关税主要针对中国,而非盟友
• 美国目前的芯片政策主要限制中国获取先进芯片和制造设备,而不是对全球半导体供应链征税。
• 友好国家(如马来西亚、韩国、台湾、日本)仍然是美国供应链的重要伙伴,加税可能会影响这些盟友的合作意愿。

4. 美国推动本土半导体制造,但短期无法取代进口
• 美国推出CHIPS Act(芯片法案),希望加强本土芯片制造,但短期内仍无法满足需求。
• 目前台积电、三星、英特尔的美国工厂建设进度较慢,未来几年仍需依赖海外供应链。
• 在这种情况下,对进口半导体加税只会导致美国企业陷入供应短缺。

5. 例外情况:如果涉及国家安全,美国可能调整政策
• 如果美国认为某些进口半导体涉及国家安全风险,可能会通过关税或出口管制进行限制,比如:
• 限制特定类型的高端 AI 芯片(如 Nvidia A100、H100)。
• 针对中国、俄罗斯等特定国家的半导体企业。
• 加强对某些关键材料(如光刻机、EDA 软件、先进封装技术)的出口管制。

结论:短期内美国不会对半导体普遍加税
• 美国的政策目标是打压中国、强化自身科技竞争力,而不是破坏整个全球供应链。
• 只要马来西亚、台湾、韩国、日本等国的半导体产业仍被视为“友好”供应链,美国就不会轻易加税。
• 未来,美国可能会继续扩大对中国的芯片限制,但对东南亚和日韩供应链依然保持开放政策。
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Michael Saw
暂时看到是这样,关税各国对打是无可避免尤其是中国,加拿大和欧洲吊打美国。我们马来西亚乖乖看戏就好反正我们没睇在手上也影响不是很大。
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Michael Saw
海不不,找到质询就这里写吧。 大家分享没有敌意。OK
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Michael Saw
As of April 3, 2025, semiconductors are currently exempt from President Donald Trump’s newly announced 10% baseline tariff on all imports to the United States. However, the administration has indicated plans to impose a 25% tariff on semiconductor imports in the near future, with the possibility of increasing this rate substantially over time. The implementation timeline for these semiconductor-specific tariffs has not been clearly defined, but the administration aims to encourage companies to relocate their manufacturing operations to the United States by providing a window of opportunity before the tariffs take effect.
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Michael Saw
这个semiconductors tax是不会这么快发生,美国本身都还没准备好,他本生也没这样的resources 可以在本土拿到全部货源除了中国而已。老特还是赤脚吧。 所以他是依赖china +1 来供应给他们的企业。 当年是他逼美国公司离开中国来马来西亚开厂,今天也不可能打压他们除非老特要下台
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