Soondy Leong's comment on CSCSTEL

Jaredgwee

expect 0.65-0.7cent 5-6% dividend yield

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Hing Cheung Chan

四月尾才宣佈派息，應該是6.5仙左右。

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Kiang Aik Teo

EPS 9.25 sen，按照公司股息政策，至少派息4.5 sen，当然能够到6.5 sen以上会更好。

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Kiang Aik Teo

NTA是2.44，当中有0.98是公司现金，扣除现金之后为1.46。现在股价是1.15，扣除公司现金之后为0.17。买进此股，等于是在0.98的基础上多付个0.17就多包含了价值1.46的资产。从数据上看已经此股已经低估，无奈交易量不大和波动幅度太小。

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Hing Cheung Chan

公司派息是盈利的70％。

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Kiang Aik Teo

记得以前是至少50%, 最少3 sen。可能我记错了。

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Jaredgwee

公司现钱350mil， profit 70%派息大概6.5sen当做FD

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Hing Cheung Chan

公司現金374M，唔知幾時分給股東。

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Jaredgwee

这个quarter没算错的话应该是net profit 11.6-12.2mil，大概在这个数字之间
最近慢慢爬升应该台湾大户在低价收票了

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Jaredgwee

没算错，就currency exchange rate 抓不准是在几时对换。。不错quarter report

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Hing Cheung Chan

算得很準。不過營業額下降，盈利不錯。

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SD F

使用 FPE10, 股价至少1.3+? 下个月派 dividend Rm70 。明年有机会派更高？

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Jaredgwee

钢铁原料在低价，ASP drop, revenue drop
Galvanized steel & HRC在低价加工后在便宜卖出去，profit margin up
4个重点
1. 钢矿石和焦煤造钢原料都在低价
2. Trump搞的弱美元，天天喊US FED降息，降息后美元越弱，CSC是完全从CSC台湾进口HRC, 马币走强自然input cost reduce
3. Import 钢铁在低价位进口进来inventory 就自然不会有inventory write down亏损
4. 5th May Misif 钢铁公会已经发出公告MITI anti dumping duty for CRC flat roller product review on final stage...

最近CSC股价慢慢爬升，你觉得是大户庄家头脑发烧抢反弹这么简单吗？懂的都懂的，他们早已经算出了这一个quarter大概赚多少，看准利多在股价低迷时拉升了

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Jaredgwee

FYE. 2024 profit 34.2 mil *78%
26.676mil /380mil= 0.07
payout ratio 78%

如果按照接下来每个quarter 保持赚11mil
2025 total profit 45.6mil if payout ratio 75%
34.2mil / 380mil = 0.09 cent
CSCSTEL 很多年派息在75％之间
还是蛮不错现金牛，肯定好过FD

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Jaredgwee

https://misif.org.my/c10-2025-federal-government-gazette-p-u-b-175-federal-government-gazette-p-u-b-176/

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