Augustine Cheng's comment on HARTA

Augustine Cheng

在我眼里，topglov和harta的管理层不在一个层次上，未来公司会怎样很难说。

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keke

只要top glove管理層好好做，以他們公司規模應該是沒有問題的，只是這次泰國對手對top glove來講應該也是來勢洶洶

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Kwong Mingkwei

同行里头只要有一家很好，其他的也会有不错的表现的。

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Harmes Zhang

又有关于手套的好消息： https://thesun.my/business/demand-prices-for-medical-surgical-rubber-gloves-rising-expert-PC12320492

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Chee Eng Law

好像都是同一个消息，只是换不同的人讲出来而已。。

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Just Chill

harta 会回到6块的兄弟们!

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Just Chill

50 MA & 200 MA 交叉在4hrs图要加仓的朋友们可以留意一下了!

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王俊凯

加在哪个位? 别收收埋埋

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Just Chill

我会等在 2.64~2.6 加仓
****没有任何投资建议，买卖自负****

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Kenny Ng

Mc, you average up or down?

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Just Chill

average up, bro. I bought at 2.43 last time

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Just Chill

恭喜加到仓的朋友一路heng ong huat

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王俊凯

看就知道庄家震仓, hold tight tight!! tight过处女膜就对了

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Just Chill

三块钱过后可能有个小回调

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王俊凯

手套复苏, 价钱绝对会回到疫情前的价位! 就好像covid 爆发时, 油气股嘛是跌倒谷底, 那时候还很多仙家说什么油气是夕阳工业会被电能取代, 什么懒都仙... 现在你看油气嘛从谷底反弹!!!!

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Just Chill

呵呵哥只是传说

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Ka Keat

还是要感谢 @Augustine 带头发文让大家参与讨论，让更多投资者更清楚大马手套行情

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Leong ginn woei

恭喜各位赚钱，你们的等待是有回报的。

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pang

这个我之前
买到5搂++
不过今天也有几个手套的
让我赚点
小小的钱

哈哈谢谢
。。。。
明天再来吧

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. 。o 0

医疗报告还未出呀，万一有什么高胆固醇，尿酸等等，还是低调比较好。

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pang

低调哈哈
我之前买在5.++还要低调什么
4大天王我就买3大天王到今天都还没回本
不过早上小小的敲下

哈哈
今天买进今天出
中了枪是会怕的

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Leong ginn woei

根据资料，美国把中国手套的关税，从7.5%调整至25%，实行的时间点是2026年。
现在的股价，已经反映两年后的利好了。
接下来，就看业绩如何了。

如果有赚，可以考虑套利部分了，尤其是追高的朋友。

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Augustine Cheng

不客气kakeat，我有听说美国要加手套关税，但是一直不相信这点，没有想到爆升的原因竟然是它，千算万算没有算到它，是我之过。btw，还没有到疫情前价位，不算成功。

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CW Tan

其实为什么没有人想过美国也可以加25%在马来西亚. 到时supermax的美国厂就发了，哈哈哈哈哈

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Augustine Cheng

有没有可能美国的手套产业还不成熟（猜测，没有深入研究），再加马来西亚关税，哪里去找便宜手套？

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keke

@CW Tan 因為美國講中國在進行不公平貿易，暫時還沒有講我們XD

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CW Tan

总之马国自己pandai pandai, 疫情过后，美国把医疗耗材变成重要战略物资. 所以不知道美国还会做什么来保护他们自己的产业.

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Ka Keat

其实增税的原因很简单，就是美国不想让中国控制他的 supply chain. 美国不可能制裁大马，因为大马不是他们的竞争对手。

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pang

哈哈我希望快点解套把
再来一次
LUp 就nice
呵呵

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John Malaysian

电车和太阳能板的税吓到我了。

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pang

今天没上的自己看好自己部署下
可能就那个l up 的股
哈哈

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Augustine Cheng

最后，我没有分散到mpi和samaiden，全压harta。harta前天表演了一次，现在mpi好像也要开始表演了，没有买到。人真的要知足，不能两个都要。

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Just Chill

Ka Keat 我勒我报价给你们低买高卖嘿嘿

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Just Chill

各位不要灰心，接下来这只股可能会去到5块钱要买的趁早不要说我收收埋埋~

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Augustine Cheng

update 一下，五个月后的现在，我真的做了rebalance，卖出了一部分harta，买入samaiden和natgate。现在三者投入的资金均等。卖出部分harta不是因为不看好harta，我还是相信harta能起到五或六块（学术讨论，非投资建议）。卖出部分harta的理由是，我看到了全球data centre的主题是真的，目前来看natgate和samaiden有前途。（非投资建议，仅学术讨论）换句话说，我是看到了同等或更好的投资机会后，才做出了rebalance的决定。对于没有把harta卖在最高点rm3.8，不感遗憾，因为当时我也不知道那是最高点。当时，harta都还没升到我的目标价，我又还没有看到同等或更有前途的标的，做出不卖出的决定，对我来说是正确的。回到rebalance的话题，这样做也能分散过于集中投资harta的风险。至于，为什么不遵循五个月前rebalance到mpi的计划，那是因为我觉得，电动车在近期充满了不确定性。西方国家似乎有意抑制中国主导的这波电动车趋势。而且，中国自己在电动车制造上的产能也是过剩，大大增加了电动车趋势的不确定性。（非投资建议，仅学术讨论）

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Augustine Cheng

好不容易翻出这个贴，十个月过去了。十个月前，这里的常客，最近都很少看到他们留言了。关税利好已经反应在股价，美国保护主义抬头给手套股添加了很多不确定性，股价已经从低谷升上来蛮多的了，加上市场也能找到更好的标的，站在这个时间点看来风险和潜在回报不成正比。有始有终，我想还是应该交代一下，我卖完了，没等到我说的六块，大家共勉。

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Leong ginn woei

Augustine,很高兴跟你进行交流看法。
恭喜你赚钱。

也祝所有股友～
新年快乐，2025年继续赚大钱！

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Mohamad Abdul Halim

Hook for other gloves counters with better price thus better profit margin .

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Augustine Cheng

leong, 谢谢。

Moon，你说引擎才刚启动，那么你觉得harta在未来两年里面能去到多少？两年后股价cagr估计是多少？

Halim，which glove company you think is better? supermax? supermax's new factory in us will be opened next year. or kossan? kossan's financial position is even better than that of harta.

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Mohamad Abdul Halim

Am not purely look at FA or economic factors but TA as well .no wrong or right. I follow popularity as well. At the end of the day, its yr money.

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Orange Ong

等跌倒2.5再买回，哈哈哈

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Lionel Essi

2.5? 写错了吧 XD 如果写对了是没可能的事。lol 预计华人新年后就看到成果了。good luck

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Sonnia Fang

我觉得不可能跌到2.5 liao

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Just Chill

2.5? 应该没什么机会吧呵呵

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Meng Wong

有的，如果bonus issue 1送 3那 2.5 有可能的。

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John Malaysian

Meng, 那可能是一年后的事了

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Augustine Cheng

因为发红股而造成的股价下跌，不叫便宜。

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Meng Wong

有可能今年哦！2025 gogogo

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Just Chill

你在讲什么鬼这样100块也有可能如果share consolidation 呵呵

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狼penang

一年后
销量420亿
每千只赚4USD
✖️35pe
目标价RM7.5

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Augustine Cheng

penang lang 的估算是蛮合理的，我会考虑回购。

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Sonnia Fang

明年RM7.50?

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Mohamad Abdul Halim

Next week onwards wud see reasonable rate hikes from gloves makers.

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Meng Wong

Rm5 is reasonable rate? Or higher haha

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Mohamad Abdul Halim

Hold hold hold… more to come. Momentum is good

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Lionel Essi

This counter sure momentum more than badminton. Good luck.

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Augustine Cheng

十个月后，我又来到了同样的难题。之前，没有跟大家讲，为什么我卖完另外一部分harta，是因为mpi。大家可以去看看mpi的价格，曾经上到rm50，现在又跌到了covid 19时候的价格，也就是我曾经买入的价格rm24-25。不管是cloud ai（data centre）还是edge ai （iphone），都需要用到mpi的第三代半导体，在我看来这就是暴涨的前奏，但是很多人却未必看到，以为mpi还深陷中国电动车的红海中。对于我来说，太诱人了，所以我才会做出换股的决策。

我已经换完了股，现在看回harta，harta的前景看起来也非常好，所以我才说两难。针对中国的关税是势在必行的了，英科蓝帆在美国的手套市场有50-60%市占率（请指错），一夜之间，价格被迫调升，不能不退出市场。之后，谁有能力瓜分中国厂家的市场份额，答案很明显。

在很多人看来，harta就要起飞，现在卖完全部，实则非常可惜。但是，今天我跟你说了我是换去mpi后，大家又有何感想？真心想听取你们的意见。

有追踪这个贴的人，可能你还记得之前我rebalance 一部分harta到samaiden和natgate。我还持有到现在。

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Leong ginn woei

Augustine,
我们都没有水晶球能够预见未来。既然如此，一切的推论都只是根据蛛丝马迹(量价，政策，财务数据，同行对手的数据。。。。。)来勾画出一个概率比较高的股价走势。

回到组合重整的话题，
mpi目前的产品组合里的汽车芯片的订单需求疲弱，中国厂房产能使用率需要时间来继续观察是否提升了。
它的工业产品中的ai server，看看能不能获得更多的订单。

MPI的股价能不能上涨，就看市场资金买不买单。

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ting pang eng

Mr Trump considers “universal” tariffs on essential imports: Washington Post

Will Malaysia gloves be part of the “universal” ?

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Augustine Cheng

谢谢leong的分析。mpi的车用芯片业务在近期有减少，而工业用（data centre）芯片业务有增多。

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Leong ginn woei

Augustine,你的MPI已经跌破RM20。
目前里面的5%以上的大股东还没有动作，股价已经跌了20%。
你需要在MPI进行调整吗？

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Augustine Cheng

leong, relax dulu.

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Augustine Cheng

mpi有发生什么基本面变化吗？

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Leong ginn woei

我对mpi不熟悉。
科技是我的弱项，加上目前的科技发展错综复杂，不敢轻易断言。
自己需要小心了。

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Augustine Cheng

越跌越买越跌越买你怕它不会起啊

（非投资建议，只是反串嘲讽）

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SEA BOBO

是行业结构性的变化。
mpi的汽车部门不是说不好，而是说在中国这个地方，不论如何都很难逃离卷价格的竞争，除非你能做到他们暂时做不到的东西，不然很难啊。
不过我还是认为企业是做对选择，把厂设在中国。毕竟老共的电车的发展速度远远抛离美国跟欧洲。唯一的问题是，就算老美喊话说要搞25％的关税，对于mpi这种没有议价能力的企业来说，会造成需要跟进口商一起负担关税，而无法全身而退。

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SEA BOBO

大马最大的外贸是电子产品。如果这个行业出问题。。。

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Leong ginn woei

其实我认为目前的科技领域的下跌，就如sea bobo所言。
目前的资金在为大马科技代工，如OSAT可能面临美国关税大棒的风险进行定价。
我不欢危言耸听，但这利空是资金最害怕的地方。

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SEA BOBO

如张忠谋说的，在美国生产成本几乎是在台湾的一倍。或许川皇帝听到了就开价说把tariffs提高去100％，那样台南帮才会开始怕，纷纷到美国投资。
这几个月是我非常痛苦的月份，以前投资股票基本上macro e不需要太过担心，只要bottom to top对了，就不用太担心了。而如今多谢美皇帝，我需要从新学习macro e跟世界历史。其实如今对台湾的关税，跟之前他们对日本的基本上是一样的。以前的美国总统用市场规模的威胁，把日本打残，而如今依然利用着市场的规模来威胁Taiwan，我看被弄残是迟早的问题。

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SEA BOBO

大马也是严重依赖美国的市场。所以关税大棒下来的时候，我猜华哥的尿都要喷出来了。我们依赖跟美国的贸易顺差，提升马来的生活水平，这种好日子视乎在川皇帝这任期的时候要结束了。
川皇帝一方面要降息，一方面要结束税收局转而利用tariffs来代替，一方面又要砍政府支出，然后还要制造业回流。这么刺激的东西一口气做下去，我猜我们要回归一战后的贸易保护主义的那个时代了。如果真的回归那时候的情况，基本上这些年全球化的dividend也会慢慢消散。。。

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林明德

1天掉10分我在等您1.78..

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Admiral Adama

痛苦的话，那为何你不闪呢？

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Augustine Cheng

我不担心宏观，根本不需要担心。

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. 。o 0

记得有位前辈说，投资是等出来的。等别人痛苦，等市况不好，等所有人以现金为王，等杀估值，等刀跌。在别人狂欢你不参与，在别人谨慎你大胆？

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Kwong Mingkwei

在别人恐慌，你出现并且大量买进，这样才能赚大钱…股价没有波动，大户怎么赚到钱，当然要低低买，高高卖啊……

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Augustine Cheng

担心的网友们，你们扪心自问，这些宏观因素会让mpi倒闭吗？如果不会，在问自己，mpi的业绩有可能永远一蹶不振吗？如果不会，再问自己科技业会永远一蹶不振吗？如果不会，再问自己mpi有什么核心技术吗？最近有什么成长因子吗？认真地回答这些问题，你就能找到心中的答案了。

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Aaron Kim

那你有问相同的问题放在harta 上吗？看你踩harta到一文不值哦。大哥，股票个人买的。不要自己买的就赞。没有买的就踩。哈哈哈

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Leong ginn woei

一般的宏观变化，如绿潮，以巴冲突这类的政治和军事事件，我是不担心它会影响个体公司的发展。
一些经济数据和政策，如利率和最低薪金制度，对个体公司的业绩影响也是阶段性和周期性，我也不怕，最多就是先卖出后，再买回。

但是，特朗普如果要把科技代工产业要带回美国，本地科技业者就会失去大量的欧美系科技业者的订单。
这对本地科技代工业者是一个很大的打击。

举个例子，Dyson决定把马来西亚的订单转移去菲律宾后，本地三个代工股的表现如何，就是前车之鉴。

当然，这一切只是猜想，但资金是不会冒这类风险的，所以股价反应了他们的担忧。

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SEA BOBO

曾经有一度，电子产品占我们的gdp有25％。如果发生什么冬瓜豆腐，其他的领域肯定会收到冲击。老美要做的是把critical supply chain带回美国，出自于national security的但优。这次他们不看profit了，就是要把全部的供应链带回去。jp morgan的ceo jamie dimon也说，如果是要把critical supply chain带回去，那么如果会造成transitory的inflaiton，so be it. 我解释为，就算造成inflation，老美也要把supply chain带回去。
@adama
我不闪是因为我在赌老美会放过东南亚。他们真正担心的是老共卡他们脖子，所以急着要把重要的national security供应链带回去。比如taiwan的供应链，或者在中国的供应链。而在其他国家的供应链，比如东南亚这种低端制造，带回去美国根本不会对他们有什么利益。

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Lionel Essi

Bobo. Yes. this is called butterfly effect. Most of the industries already affected. Now I'm waiting for banking industry falling down down down. Good luck

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SEA BOBO

这是为什么老美见了莫迪（印度总统）后，说了印度能代替中国，把供应链带过去印度。莫迪就乖乖地把国家开放给美国企业，让他们去竞争，并且把对美的tariffs降低。
老美很清楚，他一个人是不可能把全部supply的供应链吃完的。而那些tariff，只会把加重在美国的供应链的负担。所以我的看法是，tariffs是不可能的，自给自足也不是一瞬间就能发生的事。不过他们的确还是会依赖其他的cheap labour国家比如这里，来生产一些他们认为就算被老共打下来了，也不会有什么痛或者老共根本没有义务也没有interest去打的国家。

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Kevin Tam

Sea Bobo，美国不理谁是总统，对付与压着中国的崛起都有共识，不过美国应该没有能力让这30年美国公司放在墨西哥，亚洲的制造业，供应链从亚洲拉回去美国大陆。。如果4年内能把40-50％在外面的制造业带回美国也算战略成功，不过美国一定会把台积电在美国的分行/分厂做为美国阵营芯片供应的重要一环。。美国大陆的弱点是薪水太高，很多美国人不喜欢在制造大厂工作。。所以中端制造业很难经营与成功。。

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Kevin Tam

Banking industry of Malaysia slightly overvalued but need something to trigger sell off...

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Augustine Cheng

你要知道我买，肯定是我看好，我卖肯定是我不看好。我看好的时候讲好话，我不看好的时候讲你所谓的坏话，是因为我老实把心里话讲出来。不是因为我买了所以讲好话推高，我卖了就讲坏话压低。

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Augustine Cheng

第一，芯片产业是全球分工才有办法形成，不是一个国家能完全掌握技术和制造的。中国就是犯了这个认知上的错误，以为自己能全部揽起来做。美国知道自己没有这样的能力，因为它已经去工业化多年。虽然，可以用自动化解决，但我认为芯片产业在短期内很难到位。技术难题是一个原因，国际政治也是一个原因。很简单，芯片制造就是台湾的矽盾，台积电是台湾推动成立的，也有占股，他们不会白白拱手相让的，那是他们保命的必杀技。所以别妄想美国能或会把全部芯片的产业链搬去美国。第二，未来的世界是多极的，美国是一极，中国是另外一极，欧盟和俄罗斯可能会成为另外两极。其他国家可能是中立但话语权极小或加入大国的阵营。照这样的逻辑推演，芯片产业不会全部搬到美国，它只需要核心技术和工艺搬到美国即可。它还会需要其他盟国的的供应链支持。可以预见，未来的形式会是中国的需求由中国分工厂使用中国的标准和被限制的技术来供应，而中国以外的工厂则可以使用西方的标准和技术自由供应，除了中国。这些不是我自己凭空想出来的，而是这几个月泛读，反刍的东西。因为看到我不认同的观点，所以我觉得应该写出来反驳，一起留言讨论。

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Aaron Kim

那你快去买mpi 吧。反正他都跌倒新低了。

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林明德

Dulu harga 1.78..harga masuk.

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Augustine Cheng

kim，请爬上去看leong昨天写的第一个留言。

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SEA BOBO

@cheng
你想的太美了。中国是正在，有意思，非常aggressive地在做着自个自足。他们有着美国没有的执行能力，跟投入的金额大到吓死人。每年500万个stem的毕业生，卷都卷死老美。。。

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Augustine Cheng

bobo，这就是认知差距，我还要多研究才能跟得上你的认知。

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Kevin Tam

芯片暂时会分为美国-台湾阵营与中国阵营，中国没有办法，需要靠自己突破封锁，如果光刻机与7nm可以做的出来，基本上被咔的枷锁已经减少了6-7成。。MPI得确跌到够力，价值开始浮现。。

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SEA BOBO

没关系，之后我们可以继续交流。你可以看得出的，为什么大马的公司一直要往中国发展，而不是老美。。。

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SEA BOBO

外加上老美这么一出，谁还会相信老美？要知道美金自所以值钱，都是因为信任。我们相信老美会主导这个世界，所以外汇储备都用美金。如果老美继续这么折腾下去，我猜他的小弟们，欧盟也要开始脱离美国了，自己搞自己的东西了。到那个时候，谁还要用美元做交易？谁相信美国？
美国人选了不懂什么总统出来，如今的市场就是被宏观经济主导着。你可以从buffett最近的信看得出，他老人家喊话，希望政府能维持货币的稳定，不要做伤害国家的事。charlie去世了，如果他还在，我相信他会公开批评这个orange idiot。。。

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SEA BOBO

加上他也公开表明会继续买股票。。。不过户口的现金来到了历史最高的级别。

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Augustine Cheng

大家真的是要多研究大国政治才能跟上bobo的认知。

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Kevin Tam

狼先生不认同SeaBobo说美国的Trump与美国的盟友开始动摇？对于美元的信心，这2年多除了中国，俄罗斯这些大国，中东的富有国家也是继续买入黄金，这些国家对美元的信心减弱。。

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Augustine Cheng

kevin, 我看不明白，你第一句写的问题。

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restart

@Kevin Tam, 华为已经生产7nm芯片了，只是良率还不高而已。现在应该是进攻5nm或以下的技术了。“中国就是犯了这个认知上的错误，以为自己能全部揽起来做。” 我不认同你这句，其实现在中国是被逼的自己全部做的，中国讨厌被人卡脖子，所以只好全部自己来了。

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Kevin Tam

美国7大科技股被炒高只是世界资金流向美股2-3年以上。。中国的科技进步，突破让美国，日本，韩国，欧盟都不舒服，所以本来就一起压着中国来打，欧盟也好像出台了电动车关税。

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Augustine Cheng

华为的7纳米芯片是治标不治本的，因为他们没有最先进的光刻机，只能用次先进的光刻机，所以良率很低。这点你应该要知道的。7纳米芯片都做不好，如何做5纳米芯片？芯片是表象，光刻机才是问题核心。如果中国可以买到最先进的光刻机，我相信多少纳米的他们都能做到，问题是买不到，自己也做不出这么先进的光刻机。这个已经很多人评论过了，你应该早就明白这点，不应该拿出来讨论。

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